主な役割

  　　　　 　　　

　各個人の、それぞれのライフ・プランを実現するために、金融商品を

　　　はじめ保険・税金・年金などに関しての助言援助

　各個人や事業主の損害保険・生命保険の見直しや、年齢や家族構　
　　　成に応じた有効な保険の加入についてのアシスト

　遺産分割・相続税対策や事業承継対策の助言援助

　リタイヤ後や住宅購入に伴うライフプラン作成のアシスト

  　　　　　　　　

　ファイナンシャル・プランナーは、国内・海外を問わず、変化する金融情勢
のなかで、それに対応可能な情報を得るため、組織的にいろいろな機会を
利用して継続教育を受けることにより、クライアントのいろいろなライフ・プラ
ンを実現するためのお手伝いをします。

　各人のライフイベント（結婚、出産、入学、車の購入、海外旅行などまとま
った資金を必要とする事項）に応じたキャッシュフロー（資金の流れ）を長期
的に示すファイナンシャルプラン作成のサポートをします。